Jest rok 1458, Rzym. Po śmierci swojego wuja, papieża Calixtusa III i brata, Pedro Borgia - kapitana kościelnej armii - Rodrigo wspólnie z pozostałymi 18 kościelnymi mocarzami (których w filmie grają m.in. Brian Blessed, James Faulkner, Peter Guinnes) zostaje zamknięty w watykańskich murach, by uczestniczyć w "cum clave", w walce o tytuł "władcy świata". Dla zaledwie 27-letniego kardynała to dopiero początek drogi na szczyt. Rodrigo Borgia zdaje sobie jednak sprawę z tego, że jego "głos" to najważniejsza i najsilniejsza broń jaką posiada. Tylko dzięki takiej "broni" może czuć się bezpiecznie teraz (kiedy żądni krwi Rzymianie czyhają na każdego Hiszpana) i pomyśleć o zabezpieczeniu się na przyszłość.
Podczas gdy Borgia jest pod kluczem w watykańskim pałacu, jego życiowy rywal Giuliano Della Rovere- późniejszy papież Juliusz II (w tej roli Matthias Koeberlin) ubiega się o względy kobiety Rodrigo, pięknej Vanozzy de Catanei (przyszłej matki Lukrecji Borgii).
Film powstał na podstawie sekretnych pamiętników papieża Piusa II. Jest znakomitą ilustracją tego, ile zmieniło się w Kościele od czasów Renesansu i jak wiele mechanizmów bez zmian przetrwało w Watykanie setki lat. Aż do dzisiaj.
