Historia zaczyna się od konfliktu pomiędzy Johnem Bell (Donald Sutherland) a Kate Batts (Gaye Brown). W jego efekcie kobieta rzuca klątwę na rodzinę Bellów. Kate Batts, uważana przez miejscową społeczność za czarownicę, przepowiada rychły koniec rodu Bellów. Wkrótce w domu rodziny oraz jego otoczeniu zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Niewytłumaczalne, ciche odgłosy, przypominające oddech, jęki, kroki - z czasem zaczynają się nasilać, aby wreszcie przybrać formę brutalnych, fizycznych ataków na ojca rodziny, Johna i jego jedyną córkę, Betsy (Rachel Hurd-Wood). Dziewczyna jest regularnie i bardzo brutalnie bita przez nieznaną siłę, której nikt nie jest w stanie powstrzymać. W nieoczekiwanych momentach duchy kontaktują się z rodziną, ale nigdy nie dają odpowiedzi na pytanie, dlaczego to robią. Bellowie rozpaczliwie szukają przyczyny tych ataków. Chcąc je przerwać i ocalić córkę i siebie, radzą się sąsiadów, próbują egzorcyzmów, przenoszą Betsy w różne miejsca - wszystko bez skutku. Duchy zdają się być wszędzie i nękają ich nieprzerwanie. Betsy jest odwiedzana przez tajemniczą dziewczynkę, widzianą tylko przez nią, a nocami prześladuje ją budzący przerażenie, czarny wilk.
Powszechnie szanowana rodzina Bellów z Tennessee od 1818 roku, przez cztery lata zmagała się z siłami, których natury nie dało się wytłumaczyć. Film...