Smocze Wzgórze, wspaniały świat gdzie żyją wszystkie smoki, jest chroniony przez cztery bramy - Ogień, Wodę , Ziemię i Powietrze.
Tylko strażnik Ethelbert, ma klucz do bram i zna tajemnicę, która pozwala wydostać się z tego świata.
To ląd, gdzie przybywają ludzie z różnych wieków, różnych miejsc i z różnych powodów. Jednym z przybyszy jest Septimus - czarny charakter, który dawno, dawno temu został na stale zamknięty w tym niezwykłym dla innych świecie.
Septimus potrzebuje kogoś o niewinnym charakterze, aby pomógł mu uciec. W tym celu zwabia do krainy smoków Kevina, młodego chłopca o duszy marzyciela-rycerza.
W końcowej rozgrywce pomiędzy Ethelbertem i Septimusem, zwycięża zło. Jednak odwaga Kevina, pomoc Elfy'ego i Maud zadecydują o zwycięstwie.
