Po śmierci cara Borysa Godunowa (1605) Rosja pogrąża się w chaosie. Osłabione państwo narażone jest na ataki sąsiadów łakomych poszerzenia swojej władzy. Na moskiewskim tronie polscy magnaci osadzają Dymitra Samozwańca, ale po roku zostaje on obalony i zamordowany. W roku 1610 nowym władcą zostaje królewicz Władysław Waza, syn polskiego króla Zygmunta III Wazy. W tym samym czasie w Rzymie papież snuje plany nawrócenia Rosji na katolicyzm.
Rok 1612. Rzeką płynie statek pełen najemnych żołnierzy. Wśród pasażerów jest hiszpański artylerzysta Alvar (Ramon Langa) wraz ze swoim tatarskim sługą Kostką (Artur Smoljanow), wysłany z Rzymu jezuita (Wiktor Szamirow), a także piękna, tajemnicza kobieta (Wioletta Dawydowskaja). Jeden z członków załogi, Andriejka (Piotr Kisłow), rozpoznaje w niej carewnę - Ksenię. Ostatnia żyjąca potomkini rodu Godunowów ukrywa się przed polskimi oddziałami, które tępią wszystkich prawowitych następców tronu. Ukrywana tajemnica wychodzi jednak na jaw, a Ksenia staje się zakładniczką polskiego Hetmana (Michał Żebrowski). Bezwzględny polski oficer chce zabrać ją do Moskwy, by ją poślubić i dzięki temu zostać potężnym Carem Rosji.
Andriejka postanawia uratować księżniczkę z rąk Hetmana i prosi Kostkę o wstawiennictwo u Alvara. Hiszpan wykupuje Andrieja od właściciela statku i czyni swoim sługą. Niestety sam ginie w zasadzce, słudzy natomiast cudem unikają śmierci. Andriejka przebiera się w szaty hiszpańskiego najemnika i zgłasza na służbę u Hetmana, by być blisko Kseni. Jednak mistyfikacja wkrótce wychodzi na jaw. Kostka ratuje przed niechybną śmiercią zdemaskowanego Andrzejkę, odbija Ksenię i wraz z przyjacielem chronią się wśród swoich w grodzie broniącym Polakom dostępu do Moskwy.
Zdradzony Hetman na czele potężnej armii upomina się o narzeczoną?
