Marvin Mange (Rob Schneider), dozorca w dziale dowodów policyjnych, marzy o tym, by zostać w pełni wartościowym policjantem - takim, jak niegdyś jego ojciec. Jedyne, co musi zrobić by osiągnąć cel, to zdać testy sprawnościowe. Pewnej nocy, gdy Marvin zostaje sam na posterunku, odbiera zgłoszenie napadu. Jako, że nie ma nikogo, kto mógłby się zająć sprawą, Marvin spieszy na miejsce zdarzenia. Rabusie uciekają, Marvin ulega zaś poważnemu wypadkowi samochodowemu. Zostaje wyciągnięty z wraku samochodu przez tajemniczą postać, która robi z niego królika doświadczalnego dla swych dziwnych eksperymentów. Wybawca Marvina, ekscentryczny doktor Wilder (Michael Caton), złamał kod genetyczny. W swoim tajnym laboratorium „składa” ciało Marvina, wszczepiając mu zwierzęce organy.
Kiedy Marvin powraca do pracy, nie pamięta dnia wypadku i tego co się zdarzyło. Przypisuje swoje rozbudowane mięśnie oraz wyostrzone zmysły nowemu napojowi energetycznemu. Marvin wygląda normalnie, ale nie ma pojęcia, że niedługo zawładną nim zwierzęce instynkty. Wkrótce zostaje bohaterem, kiedy za pomocą węchu znajduje na lotnisku handlarza narkotyków. Ufny w jego umiejętności szef Wilson (Edwart Asner) mianuje go oficerem i zostawia pod opieką podejrzliwego sierżanta Douga Sisk’a (Josh C. McGinley).
Życie Marvina staje się jeszcze bardziej skomplikowane, gdy zakochuje się w Riannie (Collen Haskell), aktywnej działaczce ekologicznej i wolontariuszce w schronisku dla zwierząt. Kiedy w Marvinie odzywa się lwi instynkt, wszystkie hamulce puszczają i zaczyna siać spustoszenie nie tylko w schronisku, ale także w pobliskim sklepie mięsnym. Instynkty zwierzęce zaczynają dominować w bohaterze, a jego zachowania są coraz mniej przewidywalne.
