Malownicza posiadłość w Szkocji, rok 1920. Dziesięcioletni Fraser Pettigrew (ROBERT NORMAN) mieszka tu wraz z rodzicami - Moirą i Edwardem Pettigrew (MARY ELIZABETH MASTRANTONIO, COLIN FIRTH), pięciorgiem rodzeństwa oraz z owdowiałą, surową, ale kochającą babcią Gammą Macintosh (ROSEMARY HARRIS).
Duszą towarzystwa jest Edward Pettigrew - człowiek bardzo religijny, a przy tym pomysłowy (założył jedyną wówczas w Europie przetwórnię torfu), niestrudzenie konstruujący - z miernym zresztą skutkiem - maszyny latające i rozmiłowany w muzyce Beethovena. Dziwactwa Edwarda nie osłabiają silnej więzi emocjonalnej, jaka wiąże z nim Frasera.
Do pewnego momentu lato 1920 roku upływa chłopcu beztrosko. Oprócz spotkań z tajemniczym dzikusem (CLIVE RUSSELL), największą atrakcją, pośród rodzinnych rozrywek i wakacyjnych przygód, wydaje się być wylądowanie na pobliskim polu samolotu, którego pilot, Gabriel Chenoux (TCHEKY KARYO), sprawia swą prezencją, że serca miejscowych dziewcząt zaczynają bić szybciej.
A jednak pojawi się większa atrakcja... Niemłody już i posiwiały wujek Morris Macintosh (MALCOLM McDOWELL) - brat Moiry, który odnosi się do jej męża, Edwarda, z dezaprobatą - przedstawia swoją dwudziestoczteroletnią narzeczoną: francuską wiolonczelistkę Heloise (IRENE JACOB).
Od tej pory nic nie będzie już takie jak dawniej. "Prześliczna wiolonczelistka" zawróci w głowie Edwardowi, który o jej względy będzie musiał rywalizować z... własnym, dziesięcioletnim synem Fraserem! Urocza "ciocia Heloise" pozwala chłopcu mówić sobie po imieniu i skraść sobie całusa, a zasiadłszy do pianina pokazuje mu też, że obok symfonii Beethovena istnieje inna, o wiele radośniejsza muzyka - jazz!
Heloise i Morris biorą tymczasem ślub. Chory Fraser ogląda uroczystość na filmie amatorskim, leżąc w łóżku.
Młodzi małżonkowie wracają z podróży poślubnej. Nadchodzą chłodniejsze miesiące. Podczas zawodów sportowych na oblodzonym jeziorze babcia Gamma wpada do lodowatej wody. Po kilku tygodniach umiera na zapalenie płuc. Na stypie kulminację osiąga konflikt Edwarda z Morrisem, pomiędzy mężczyznami dochodzi do bójki. Zirytowana Moira wyznaje Edwardowi, iż od dawna podejrzewa go o romans z Heloise, ale po jakimś czasie wspaniałomyślnie mu wybacza. Fraser wyjeżdża do miasta, gdzie będzie pobierać nauki w szkole podstawowej.
Czy podejrzenia Moiry są słuszne? Tego nie wiemy: na naszych oczach Heloise odrzuca natarczywe zaloty Edwarda, ale jej późniejszy list do niego zasiewa w nas ziarno wątpliwości. Niech zatem ostateczna odpowiedź pozostanie, zgodnie z dawnym obyczajem, rodzinną tajemnicą państwa Pettigrew.
Napisy informują o tym, co było dalej:
"Podczas II wojny światowej rodzina została zmuszona do sprzedania malowniczej posiadłości. Moira i Edward Pettigrew zmarli w Szkocji, po przeżyciu w niej jeszcze wielu lat w małżeńskim szczęściu. Fraser został ciężko ranny podczas walk we Włoszech w 1944 r. Po wojnie został jednym z założycieli brytyjskiej telewizji i prezesem zarządu Opery Królewskiej. Do dziś pozostała mu pamiątka po Heloise: kocha jazz!".
