Z uwagi na zbliżającą się do Europy nawałnicę chińską Zypcio (MICHAŁ LEWANDOWSKI) podchodzi do matury w trybie przyspieszonym. Gdy po pomyślnie zdanym egzaminie dojrzałości wraca do domu, zastaje ojca (CEZARY PAZURA) na łożu śmierci a matkę (EWA DECÓWNA) w łożu ogrodnika. Zszokowany chłopak opuszcza dom w poszukiwaniu zastępczych rodziców, nie zdając sobie sprawy, że jego dzieciństwo skończyło się bezpowrotnie. Bezbronny i naiwny Zypcio staje się ofiarą nienasyconych bestii ludzkich.
Pierwszą z nich jest Putrycydes Tengier (CEZARY PAZURA) – zwariowany, niedoceniany kompozytor i pianista, który wprowadza bohatera w świat sztuki oraz niespełnionej miłości. Chłopiec musi salwować się ucieczką, gdy pewnej nocy Tengier próbuje go uwieść pośrodku ośnieżonego lasu, odsłaniając przed nim swoją prawdziwą naturę.
Uciekając od Tengiera Zypcio trafia w szpony Iriny Wsiewołodownej (KATARZYNA GNIEWKOWSKA) – rosyjskiej księżnej nie pierwszej młodości, choć wciąż uwodzicielskiej, która sprawia, że młodzieniec przestaje być prawiczkiem. Księżna uczy go technik miłosnych, poczym jednak porzuca, wprowadzając tym samym w tajniki zdrady, bólu i zemsty.
Odarty z większości młodzieńczych ideałów i złudzeń Zypcio żeni się z potulną kuzynką Elizą (ANNA WENDZIKOWSKA), którą morduje w noc poślubną uzyskując dzięki temu status mordercy i wariata pierwszej kategorii.
Tak ukształtowany Zypcio zostaje adiutantem psychopatycznego wielkiego wodza Kocmołucha vel Kocmołuchowicza (CEZARY PAZURA), który odkrywa przed nim sekrety patriotyzmu, ale także sadomasochizmu i szeroko pojętej narkomanii. Czyni to z pomocą swojej demonicznej kochanki – pięknej Persy (WERONIKA MARCZUK-PAZURA). Kocmołuchowicz i Persy stają się nowymi mistrzami, w pewnym sensie „rodzicami” Zypcia, których chłopiec tak desperacko poszukiwał.
Jakże często jednak uczniowie przestrzegają mistrzów....
