Kiedy smoki ze średniowiecznych legend zmęczyły się polowaniem na ludzi, zgromadziły się na wzgórzu, by połączyć swe siły i energię oraz 1000-letnią tajemną wiedzę. W rezultacie tego seansu magii tytułowe wzgórze stało się wehikułem służącym sympatycznym bestiom do przeniesienia się w inny Wszechświat. Tak dotarły do miejsca rządzonego wyłącznie przez niczym nieskrępowaną fantazję.
Dostępu do Smoczego Wzgórza strzeże czworo wrót: Ognia, Wody, Ziemi i Powietrza. Strażnikiem żywiołów jest stary smok Ethelbert.
Otoczone przez góry i lasy wzniesienie jest domem smoków ze wszystkich baśni. Nic dziwnego, że świat ten kusi ludzi z odległych miejsc i czasów, choć tak naprawdę nikt nie ma pojęcia, jak się tam dostać, a zaledwie jedna prastara istota wie, jak się stamtąd wydostać. Pewnego dnia do smoczego zakątka zawita przypadkiem ludzkie dziecko - Kevin. Mały marzyciel przeżyje serię niezwykłych przygód i nie raz otrze się o niebezpieczeństwo, które pozwoli mu poznać smak prawdziwej przyjaźni.
