Patrolujący autostradę oficer Edward Malus (Nicolas Cage) widzi, jak z przejeżdżającego obok niego samochodu wypada lalka. Zatrzymuje pojazd i oddaje zgubę dziewczynce podróżującej z matką. Po chwili samochód taranuje pędząca ciężarówka. Zanim policjant zdąży uratować pasażerki, wóz wybucha. Przez wiele miesięcy Edward nie będzie w stanie wymazać z pamięci twarzy dziewczynki. Los pozwoli mu jednak odkupić swoje winy.
Pewnego dnia Edward otrzymuje list od Willow - kobiety, która kilka lat temu równie niespodziewanie pojawiła się w jego życiu, co z niego zniknęła. Jej córka zaginęła, a Edward jest jedynym człowiekiem, który może ją odnaleźć. Kobieta prosi policjanta o przybycie na Summersisle, gdzie kultywuje się pradawne tradycje, a życie mieszkańców przebiega w całkowitej zgodzie z naturą. Dla Edwarda może to być ostatnia okazja, żeby stanąć wreszcie na nogi. Nie zawaha się więc przed wyprawą na prywatną wyspę, zagubioną gdzieś na północno wschodnim Pacyfiku.
Nic jednak nie jest tym, czym się wydaje na wyspie, gdzie rządy sprawuje Siostra Summersisle (Ellen Burstyn), a najważniejszą uroczystością jest coroczne pogańskie „święto śmierci i odrodzenia”. Tajemniczy mieszkańcy wyśmiewają policjanta, który podejrzewa ich o morderstwo. Utrzymują, że córka Willow nigdy tam nie mieszkała...
Edward jeszcze nie wie, że prośba Willow wniosła w jego życie coś więcej niż szansę na odkupienie win. Powoli oplata go sieć wiekowych obrzędów i zabójczych kłamstw. Kolejne odkrycia przybliżają policjanta do odnalezienia dziewczynki i do zgłębienia niewypowiedzianej tajemnicy KULTU.
