Tacy zabójcy jak Dr Hannibal Lecter zawsze mają swoich fanów - zwichnięte osobowości, które ekscytują się szczegółami sensacyjnych i brutalnych zbrodni. Sam fakt ich istnienia ekscytuje fanów, a przestępstwa i zimny pot jakie wywołują one w "słabych" umysłach nieudaczników, pomaga im przejść z mozołem przez samotne i gorzkie życie. To właśnie dla nich, Lecter jest istotą nadludzką. Są przekonani, że posiada rzadką zdolność postrzegania ich w sposób, w jaki sami siebie postrzegają i szanowania ich własnej potrzeby dokonywania aktów przemocy.
Lecter docenia ich poświęcenie. Zanim objął stanowisko w szpitalu stanowym dla niezrównoważonych psychicznie przestępców w Baltimore, sam ulegał drastycznym pokusom.
Will Graham także ma swoich fanów, chociaż nigdy ich nie pragnął. Jako jeden z najlepszych śledczych FBI stał się bohaterem dzienników, dzięki wysokiej liczbie dokonanych aresztowań. Wśród morderców jakich aresztował znalazł się osławiony doktor Lecter. Niesamowita zdolność Grahama do przyjmowania toku myślenia najbardziej perwersyjnych seryjnych morderców, niepokoiła wiele osób w tym jego samego. Szczególnie po spotkaniu z Lecterem, które cudem nie okazało się tragiczne w skutkach. Po wylizaniu ran Graham zabrał rodzinę do miasteczka Marathon na Florydzie i zostawił za sobą całą przeszłość w FBI.
Jednak najnowszy fan Lectera - bezlitosny rzeźnik masakrujący całe rodziny podczas pełni księżyca - nieodwracalnie zmienia stan rzeczy. Jego kolejny atak jest nieuchronny i były szef Grahama musi zdać się całkowicie na zdolności - przekleństwo - Grahama polegające na dotarciu w głąb umysłu zabójcy. Po zbadaniu miejsc przestępstw w Atlancie i Birmingham, Graham wkrótce zdaje sobie sprawę, że jedyną szansą złapania Zębowej Wróżki, jak został nazwany morderca, jest dostęp do umysłu kogoś równie błyskotliwego i o równie zwichrowanym umyśle. Oznacza to, że będzie musiał stanąć oko w oko ze swoim dawnym wrogiem Doktorem Hannibalem Lecterem.
