Harry (Bill Pulman), zaprawiony w bojach agent CIA chce zapomnieć o służbie w takich miejscach jak Nikaragua i zostać właścicielem klubu jazzowego w Helsinkach.
Natasha (Irene Jacob) młoda i ambitna agentka KGB, mając więcej dobrych chęci niż doświadczenia, chce sobie zapewnić bezpieczną przyszłość w podupadającej "firmie" i Rosji. Przydzielona do szpiegowania Harry’'go nie spodziewała się, że połączy ich gorący romans. Jednak każde z nich ma swoje sekrety, a te ich okażą się mieć międzynarodowe implikacje.
Kruche początki ich związku zostają poważnie naruszone gdy w Helsinkach pojawia się inny agent CIA, David, który chce przechwycić zakodowaną kasetę video z tajnymi informacjami. Dla Natashy ta kaseta mogłaby stać się biletem do spełnienia "amerykańskiego snu". Harry zmuszony jest ponownie wcielić się w rolę agenta by uchronić Natashę od pewnej śmierci i co gorsza, przed opuszczeniem go i wyjazdem do Ameryki.