Agent Mulder włącza się do dochodzenia w sprawie porwania dziecka; porwania, które wydaje się być powiązane ze zniknięciem przed laty jego siostry Samanthy. W czasie śledztwa Mulder otrzymuje tajemniczą wiadomość od swojej matki wykazującą związek jego rodziny ze sprawą. Teraz, nawet bardziej niż dotychczas Mulder jest przekonany, że to pozaziemskie siły są odpowiedzialne za zniknięcia dzieci... aż do czasu gdy zostaje złapany seryjny zabójca.
Gdy jednak ani Samanty, ani drugiej zaginionej dziewczynki nie ma pośród ofiar mordercy, Mulder i Scully starają się zlokalizować dziewczynki korzystając z pomocy medium na usługach policji. Lecz całe, prowadzone bez zarzutu śledztwo, musi zatoczyć szersze kręgi obejmując zupełnie nowe dziedziny, by Mulder mógł wreszcie dociec prawdy.