Podczas swoich nieustających poszukiwań dowodów na istnienie pozaziemskich form życia, Mulder odkrywa prawdziwą rewelację. Przetrzymywane przez FBI ciało obcego może być zręczną mistyfikacją. W trakcie śledztwa Mulder odkrywa, że tajny rządowy ośrodek badawczy jest w jakiś sposób powiązany ze śmiertelną chorobą agentki Scully ... i tam też znajduje się dla niej ratunek. W czasie gdy Mulder wykrada antidotum i stara się jak najprędzej dotrzeć do Scully, agentka przekonuje się, że korupcja objęła najwyższe szczeble w hierarchii FBI. Mulder stanął przed trudnym wyborem ...