Czy rodzaj ludzki może mieć pozaziemskie korzenie?
Agenci Scully i Mulder poszukując prawdy napotykają dowód mogący wyjaśnić prawdziwe pochodzenie człowieka na Ziemi. Śledztwo przybiera niespodziewany obrót, gdy Mulder zapada na dziwną, nieznaną chorobę. Scully zmuszona jest połączyć swą naukową wiedzę z mistycznymi przesłaniami w desperackich staraniach wyjaśnienia zagadki. Okazuje się, że w szokującym łańcuchu zdarzeń bezpośrednio związanych z losem agenta Muldera, kluczowe role grają Dyrektor Skinner, Kritschgau i agent Fowley.