Fundusze na realizację filmu topnieją, ale nie jest to największe zmartwienie Davide'a. Jako Żyd i gej staje się atrakcyjnym celem dla faszyzujących bojówek, szukających ofiar kolejnych pogromów. Wśród międzynarodowej ekipy filmowej też narastają konflikty na tle politycznym i społecznym.
Jednak niektórzy, jak na przykład odtwórcy głównych ról Niemka Kristin (Catherine McCormack) i Anglik James (Jonathan Pryce) dla odmiany mają ochotę na nawiązanie bardzo bliskich więzi....
