Dustin Yarma (Nick Lea, „Z Archiwum X”) może być prawdziwym obiektem zazdrości. Ma dom, samochód, pracownię architektoniczną, dziewczyny i najlepszego przyjaciela Jarreda (Jason Priestley, „Beverly Hills 90210”), z którym dzieli swoje szczęście. Jednak pewnej letniej nocy, wszystko się zmienia. Kompletnie pijany po weselu Dustin zabiera jedną z dziewczyn tuląca się do niego w tańcu i jedzie z nią na plażę, by popatrzeć na księżyc. Następna rzecz, którą pamięta, to fakt, że leży na piasku, budzony przez cuchnącego włóczęgę imieniem Minnow (McCallany), który gada coś o martwej dziewczynie znalezionej w pobliżu. Wygląda na to, że Minnow widział, jak Dustin zabija dziewczynę, a policja została już o tym powiadomiona. Ale Minnow ma propozycję - zajmie się ciałem, jeśli Dustin zaopiekuje się nim... Wydaje się, że Dustin zdoła zachować wszystko to, na co tak ciężko pracował. Jednak niektóre rzeczy tylko z pozoru wydają się łatwe i mały, mroczny sekret Dustina może wywrócić jego świat do góry nogami!
