Spadająca gwiazda spełnia życzenie Miki Mola, który wkrótce otrzymuje zaproszenie z wesołej Kalamburgii do wzięcia udziału w Wielkich Zawodach Rozśmieszania. Straszne Płaszczydło, które boi się śmiechu i nie lubi wszystkiego, co wesołe, pojawia się w Kalamburgii z zamiarem popsucia dobrej zabawy. Rozpyla gaz zasmucający, i nagle w krainie słynącej z wesołości zapanowuje mrok i powszechny smutek. Na ratunek zalanej łzami Kalamburgii ruszają mieszkańcy Filobilonii - mole książkowe, które w swojej bibliotece mają tylko wesołe książki. Z pomocą pasażerów latającego kredensu i armii kapitana Dunderśwista niszczą Straszne Płaszczydło w drobny mak. Kalamburgia - kraina radości - znowu śmieje się od ucha do ucha.