Japón

Mężczyzna wyjeżdża z Mexico City na zapadłą prowincję, by przygotować się na śmierć. Znajduje mieszkanie u starej indiańskiej wdowy, której dom stoi nad kanionem. W obliczu pięknej, dzikiej i nieokiełznanej przyrody dostrzega głęboko ludzki charakter starej kobiety. Mężczyzna odkrywa w sobie pokłady okrucieństwa i czułości, budzą się jego uśpione zmysły, pragnienie życia i spełnienia seksualnego.