Flip i Flap pokazują się od muzycznej strony w komediowej adaptacji opery Aubera Daniela Francois’a Esprit’a pt. „Fra Diavolo”. W filmie występują również Dennis King, James Finlayson oraz Thelma Todd, która w swojej karierze partnerowała takim sławom jak Jimmy Durante, Bracia Marx i Joe E. Brown.
Wraz z Flipem i Flapem przenosimy się do XVIII-wiecznej Italii, gdzie złą sławą cieszy
się śpiewający bandyta Fra Diavolo. Za namową Flipa, Flap postanawia się pod niego podszyć i poprawić nieco sytuację materialną obu przyjaciół. Niestety, pech chciał, że ich pierwszą ofiarą okazał się sam Fra Diavolo, który rozwścieczony zuchwałością pociesznego duetu postanawia powiesić Flapa. Ostatecznie jednak odstępuje od wykonania wyroku i oferuje przyjaciołom... pracę. Flip i Flap mają pomóc mu obrabować bogatego Lorda Rocburga i zdobyć serce jego pięknej córki Pameli.
