11-letnia Emma t0 pełna wyobraźni dziewczynka, której największym pragnieniem jest spotkanie z elfami, w których istnienie bezgranicznie wierzy. Gdy niespodziewanie pojawia się w jej życiu sam Święty Mikołaj i jego żona Julie, nagle ma okazję dołączyć do nich w magicznej wyprawie do królestwa elfów. Teraz Emma będzie miała okazję pomóc Świętemu Mikołajowi w niebezpiecznej misji ratowania dziecka z rąk złej królowej elfów...