CZĘŚĆ I
Jet Li wcielił się w postać legendarnego i zarazem realnego chińskiego bohatera Wong Fei Hunga żyjącego w XIX wieku. Chiny coraz mocniej zaczynają odczuwać wpływ Zachodu i kolonialnych aspiracji Anglii, Francji i Ameryki. Wong Fei Hung to zielarz, lekarz i jednocześnie mistrz kung-fu, który prowadzi własną szkołę sztuk walki. Próbuje on godzić różne frakcje. Jednak przez to popada w konflikty, nie tylko z ludźmi z zachodu, ale również i z innymi mistrzami kung-fu, a także pozostałymi Chińczykami, którym takie mediacje nie są na rękę. W to wszystko miesza się także młoda kuzynka zwana Ciotką Yee, która powraca z Ameryki zachwycona zachodnią kulturą, ale eskalacja napięć i przemocy zaczyna zmieniać jej i innych poglądy.
CZĘŚĆ II
Dalszy ciąg przygód Wong Fei-Hunga. Tym razem mistrz będzie musiał stawić czoła Kungowi, najemnikowi, którego umiejętności dorównują umiejętnościom Wonga. Wplątuje się także w walki z tajemniczą organizacją Białego Lotosu, która chce w sposób siłowy wyrzucić Europejczyków, próbujących zdominować chińskie władze, a także karze wszystkich sprzyjających Zachodowi Chińczyków. Fei-Hung cały czas opiekuje się piękną Yee, w której zakochał się w pierwszej części filmu.
CZĘŚĆ III
Trzecia część "Dawno temu w Chinach". Na wieść o organizowanych przez cesarzową zawodach sztuk walki zwanych Tańcem Lwa, do Pekinu ścigają tłumy adeptów kung-fu. Wśród nich jest Wong Fei-hung, jego przyjaciel Chung i ponętna ciocia Yee, w której sekrenie podkochujesię Wong. Wśród licznych przeciwników w zawodach najgroźniejszy wydaje się brutalny Club Foot, który niegdyś pokonał ojca Wonga. Nie cofnie się on przed niczym aby zdobyć główną nagrodę. Na dodatek Wong podejrzewa, że w postaci rosyjskiego ambasadora ma konkurenta do serca Yee.