Udany debiut reżyserski Mela Gibsona, który jednocześnie wcielił się w odtwórcę głównej roli, nauczyciela, który w następstwie wypadku samochodowego ma oszpecone ciało i twarz. Justin mieszka z dala od sąsiadów, którzy nie do końca akceptują go i uważają za odmieńca. Pewnego dnia los sprawia, że w życiu Justina pojawia się człowiek, z którym bohater nawiązuje porozumienie. Jednak wkrótce na światło dzienne wychodzą fakty, które burzą przyjacielskie stosunki pomiędzy nowymi przyjaciółmi.
Nominacja do nagrody na Festiwalu Young Artist Awards