Autorski film Billy'ego Boba Thorntona. Aktor nie tylko zagrał główną rolę, ale podjął się reżyserii według własnego scenariusza, który został nagrodzony Oscarem. Nominacją do nagrody Akademii wyróżniono także przejmującą kreację Thorntona. Gra tutaj Karla Childersa, opóźnionego umysłowo mężczyznę o dramatycznej przeszłości.
Jako 12-latek zabił matkę i jej kochanka. Kolejne 25 lat spędził w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Ma talenty „złotej rączki”, po opuszczeniu zakładu rozpoczyna pracę jako mechanik samochodowy. Zaprzyjaźnia się z chłopakiem Lucasem Blackiem (Frank Wheatley) i szybko zauważa, że ma on problem, z którym sam nie umie sobie poradzić. Matka chłopca Linda (Natalie Canerday) pozwala Karlowi zamieszkać w garażu swego domu. Wkrótce Karl już wie dlaczego jego młodziutki przyjaciel ma złamaną duszę – przyczyną jest partner matki Doyle (Dwight Yoakam) i jego zachowanie.
