„Szkarłatny kwiat” - podczas burzy szalejącej na morzu ojciec trzech córek trafia do niezwykłej krainy, w której rośnie szkarłatny kwiat. Podróżnik szczęśliwie wraca do domu z hojnymi prezentami. W zamian za wyśniony kwiat najmłodsza córka musi udać się do władcy tajemniczego lądu. Ratuje w ten sposób życie ojca. Wkrótce też jedną łzą przywraca władcy dawną postać pięknego młodzieńca.
„Cudowny młyn” - w domu starego człowieka podczas burzy znajdują schronienie głodne zwierzęta. Czarodziejska góra zdradza im zaklęcie, dzięki któremu zbudowany przez staruszka młyn daje obfite jadło. Zachłanny car próbuje zagarnąć czarodziejski młynek, jednak sprytne zwierzęta udaremniają jego zamiary.