Wiedeń, 1902 rok. Alma Schindler (Sarah Wynter) jest córką znanego malarza, Emila Schindlera. Młodej Almy nie pociąga jednak malarstwo, a komponowanie i doskonalenie swojej sztuki pianistycznej.
Dziewczyna coraz szybciej zyskuje uznanie jednej z bardziej utalentowanych pianistek. Dzięki licznym protekcjom udaje jej się spotkać z jednym z najbardziej cenionych wiedeńskich kompozytorów, Gustavem Mahlerem (Jonathan Pryce). Choć Alma jest krytycznie nastawiona wobec kompozycji Mahlera, ulega jego osobowości. Oboje zakochują się w sobie i podejmują decyzję o małżeństwie - nie przeszkadza im fakt, że kompozytor jest o dwadzieścia lat starszy od dziewczyny i jest Żydem.
Almę bardzo szybko zaczynają nudzić domowe obowiązki - asystentki Mahlera i matki dwójki jego dzieci. Alma szybko znajduje pocieszenie w ramionach Waltera Gropiusa, cenionego, acz kontrowersyjnego architekta. Cztery lata po smierci Mahlera Alma i Walter pobierają się. Bardzo szybko dochodzi jednak do rozwodu.
Kolejnym narzeczonym Almy zostaje Oskar Kokoschka (Vincent Perez). Kokoschka ma jednak zbyt gwałtowny charakter i również w tym związku Alma nie potrafi odnaleźć szczęścia. Szczęście przychodzi dopiero wraz z poznaniem socjalizującego pisarza Franza Werfela (Gregor Seberg).
Ponieważ jest już połowa lat trzydziestych i w Austrii nasila się nazizm, Alma i Franz Werfelowie podejmują decyzję o emigracji do USA. W USA Werfel zdobywa ogromną popularność książką "Pieśń Bernadette”. Książka zostaje zakupiona przez producentów hollywoodzkich, a na jej podstawie zostaje zrealizowany film, nagrodzony potem kilkoma Oscarami.
