Para kochanków Seh-hee i Ji-woo spotyka się od dwóch lat. Powoli, wraz z upływem czasu, Seh-hee jest coraz bardziej niespokojna. Martwi się czy Ji-woo nie znudzi się nią. Wpada w histerię za każdym razem, kiedy Ji-woo w najmniejszym nawet stopniu zwraca uwagę na inne kobiety. Pewnego dnia, tak jak się obawiała, nie wychodzi im w łóżku. Dopiero kiedy dziewczyna mówi narzeczonemu, by wyobraził sobie inną kobietę, udaje im się. Teraz Seh-hee jest jeszcze bardziej niespokojna i sfrustrowana. Przykro jej też, że cały czas wygląda tak samo i że jej obecność nie daje jej chłopakowi nowych wrażeń za każdym razem kiedy się spotykają. Ji-woo uważa jednak, że propozycja Seh-hee by myślał o innych kobietach podczas seksu jest zbyt ekstremalna.
Następnego dnia Seh-hee znika. Ji-woo nie może jej nigdzie znaleźć, jej telefon również milczy. Kiedy Ji-woo rozpacza po zniknięciu Seh-hee, ona w tajemnicy udaje się na operacje plastyczną. Mimo że lekarz próbuje ją odwieść od tego pomysłu, Seh-hee decyduje się kompletnie zmienić swój wygląd.
Kiedy Ji-woo jedzie na wyspę, na której zawsze robili zdjęcia z Seh-hee, po drodze spotyka kobietę, która ma na sobie wielkie ciemne okulary i maskę całkowicie zakrywającą jej twarz. Jest jednak atrakcyjna, ma wspaniałe ciało. Ji-woo podąża za nieznajomą. Wydaje się, że ona czuje się dobrze w jego towarzystwie, jednak kiedy Ji-woo stara się podejść do niej bliżej, kobieta nagle znika.
Ji-woo spotyka się z kilkoma innymi kobietami, ale kiedy próbuje się do każdej z nich zbliżyć fizycznie, zawsze coś przeszkadza. Niektóre z nich jakby zostały przez kogoś ostrzeżone przed nim, innym razem przez okno wpada kamień...
Pewnego dnia Ji-woo spotyka atrakcyjną kelnerkę z kawiarni, do której zawsze chodził z Seh-hee. Okazuje się, ze mają ona nawet podobne imiona: Seh-hee i See-hee. Ji-woo spotyka See-hee również na wyspie, kiedy jedzie tam po kilku dniach. Powoli zakochuje się w niej. Ji-woo dziękuje See-hee, bo dzięki niej poczuł się tak, jak nigdy wcześniej. See-hee bardzo się cieszy z tych słów. Pyta go, co y zrobił gdyby Seh-hee wróciła, a Ji-woo odpowiada, zgodnie z prawdą, że nie wie. Kilka dni później Ji-woo otrzymuje list od Seh-hee. Ona pisze, że chce do niego wrócić. Po długim zastanowieniu Ji-woo decyduje się zerwać z See-hee i wrócić do Seh-hee. See-hee żywo protestuje, krzycząc i przeklinając go, a Ji-woo odchodzi od niej zdegustowany. Po odejściu Ji-woo, See-hee uśmiecha się z dziwną satysfakcją.
Kiedy Ji-woo przychodzi do kawiarni by spotkać się z Seh-hee, zastaje przy stoliku kobietę przebraną w maskę zrobiona ze starego zdjęcia twarzy jego dziewczyny. Ji-woo widzi twarz See-hee przez szparę w zdjęciu. W końcu wszystko zaczyna mu się układać w całość i dociera do niego prawda. Kobieta którą spotkał na wyspie i See-hee to ta sama osoba. Ona wyznaje mu, że poddała się metamorfozie, ponieważ bardzo go kocha. Chce go kochać i być przez niego kochana - dlatego postanowiła się zmienić i stać się dla niego nową kobietą. Zszokowany Ji-woo wybiega z kawiarni. See-hee próbuje go dogonić, ale on znika. Nie udaje jej się go odnaleźć.
Ji-woo idzie do chirurga plastycznego, który operował Seh-hee. On też chce się poddać operacji. Kilka miesięcy później doktor mówi See-hee że spotka ona Ji-woo, lecz będzie on wyglądał zupełnie inaczej. Zmienił wygląd, bo ją kocha. Odtąd, za każdym razem kiedy See-hee spotyka jakiegoś mężczyznę, zastanawia się czy to przypadkiem nie Ji-woo. Spotyka się z kolejnymi, aż w końcu pojawia się ktoś, kto przypomina jej Ji-woo. Podczas seksu mężczyzna wyznaje jej, że nie jest Ji-woo. Zdesperowana See-hee śledzi na oślep przypadkowych mężczyzn. Kiedy mężczyzna, którego goni ginie pod kołami samochodu, ona poddaje się jeszcze jednej operacji. Tym razem chce, by nie rozpoznał jej już nikt.
