Adaptacja powieści Emila Zegadłowicza "Zmory", rozwijającej wątki z trzech wcześniejszych książek tego autora - "Godziny przed jutrznią", "Spod młyńskich kamieni", "Cienia nad falami". Film opowiada o dojrzewaniu wrażliwego chłopca i jest jednym z ważniejszych debiutów w powojennym kinie polskim. Stanowi ciąg luźno powiązanych epizodów i ukazuje, jak na pozór mało ważne momenty życia kształtują charakter człowieka. Jest buntem przeciwko tłamszeniu indywidualności przez totalitarny system polityczny i służące uniformizacji metody wychowawcze.
Nagrody
1979 Wojciech Marczewski Gdynia (do 1986 Gdańsk) (FPFF) - Nagroda Główna Jury
1979 Wojciech Marczewski Nagroda im. Andrzeja Munka
1979 Wojciech Marczewski San Sebastian (MFF) - nagroda OCIC (Międzynarodowa Organizacja Katolicka d/s Filmu)
1980 Wojciech Marczewski Złota Kamera (przyznawana przez pismo "Film") w kategorii: debiut reżyserski w filmie fabularnym; za rok 1979; nazwa nagrody: Nagroda "Filmu"
