Tajemniczy telefon prowadzi Scully do miejsca, które stało się areną samobójczej śmierci pewnej kobiety. Tam znajduje jej adoptowaną córkę - młodą dziewczynę o imieniu Emily, wykazującą niesamowite podobieństwo do siostry Scully - Melissy. Testy DNA przynoszą zaskakujące rezultaty. Śledztwo wykazuje, iż przybrana matka Emily nie popełniła samobójstwa, lecz mogła zostać zamordowana. Gdy jednak główny podejrzany również ginie w niewyjaśnionych okolicznościach, Moulder dokonuje mrożącego krew w żyłach odkrycia. Według niego śmierci te są ściśle związane z super tajnymi eksperymentami inżynierii genetycznej.
